季度工作報(bào)告大全

| 程宇0

難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了,回顧這段時(shí)間,工作能力、經(jīng)驗(yàn)都有所成長(zhǎng),是時(shí)候仔細(xì)的寫一份工作總結(jié)了。下面的內(nèi)容是小編精心整理的季度工作報(bào)告大全,希望您可以喜歡。

季度工作報(bào)告大全1

20年的第3個(gè)季度轉(zhuǎn)瞬已成為歷史,起筆間思討自我這3個(gè)月來所做的工作,心里頗有幾分感觸。我是20年4月30日,才有幸加入佳致公司,成為銷售部的一名員工,在此之前自我從未正式從事過汽車銷售工作,對(duì)汽車知識(shí)也比較模糊。透過這半年來對(duì)銷售工作的學(xué)習(xí)及和公司》企業(yè)文化的磨合,我深切的感受到了自我有所提高,同時(shí)也感覺自身還存在許多問題,工作方法也存在許多薄弱之處。但回望過去,展現(xiàn)未來我覺得第3季度》收獲還是不少的。以下是我的幾點(diǎn)總結(jié):

一、第3季度工作總結(jié)

1、銷售任務(wù)完成狀況

(1)第3季度轎車部共銷售282臺(tái),我個(gè)人銷售115臺(tái),其中賽豹19臺(tái),路寶15臺(tái),賽馬21臺(tái),占轎車部總數(shù)的18%。

(2)結(jié)合總辦銷售工作安排,每位員工輪流到飛值班,在那邊我一共接待113個(gè)有效客戶,其中成交的有6個(gè)。有力的給競(jìng)爭(zhēng)》對(duì)手一個(gè)重要打擊。

2、銷售工作總結(jié)、分析

(1)入職感言。在銷售崗位上,首先我要提到兩個(gè)人一個(gè)是總辦林總監(jiān)和銷售部王經(jīng)理,我要十分感激他們倆人在工作上對(duì)我的幫忙。我在接觸汽車銷售時(shí),對(duì)汽車知識(shí)和銷售知識(shí)十分缺乏,我的工作能夠說是很難入手的。前兩個(gè)月,我都是在王總監(jiān)和莫經(jīng)理的帶領(lǐng)下進(jìn)行客戶談判、分析客戶狀況的、所以在銷售中遇到難談下來的客戶或比較車型優(yōu)勢(shì)比較的時(shí)候我總想到他們。正因?yàn)橛辛怂麄冊(cè)阡N售技巧、談判工作中的幫忙,還有前期這些經(jīng)驗(yàn)做鋪墊,所以八月份我才能順利的在崗位中獨(dú)立開展工作,整個(gè)學(xué)習(xí)的過程,能夠說完全是兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)言傳身教的結(jié)果。

(2)職業(yè)心態(tài)的調(diào)整

銷售員的一天就應(yīng)從清晨睜開第一眼開始,每一天早上我都會(huì)從自我定的歡快激進(jìn)的鬧鈴聲中醒來,然后以精神充沛、歡樂的心態(tài)迎接一天的工作。如果我沒有別人經(jīng)驗(yàn)多,那么我和別人比誠(chéng)信;如果我沒有別人單子多,那么我和別人比服務(wù)。

(3)重點(diǎn)客戶的開展。我在那里想說一下:我們要把b類的客戶當(dāng)成a類來接待,就這樣我們才比其他人多一個(gè)a類,多一個(gè)a類就多一個(gè)機(jī)會(huì)。拜訪,對(duì)客戶做到每周至少三次的拜訪。我認(rèn)為攻客戶和制定目標(biāo)是一樣的,首先要集中精力去做一個(gè)客戶,僅有這樣才能有收效,等重點(diǎn)客戶認(rèn)可了,我再將精力轉(zhuǎn)移到第二重點(diǎn)客戶上。

(4)自我工作中的不足:

在銷售工作中也有急于成交的表現(xiàn),不但影響了自我銷售業(yè)務(wù)的開展,也打擊了自我的自信心。我想在以后的工作中會(huì)摒棄這些不良的做法,并用心學(xué)習(xí)、請(qǐng)教老銷售員業(yè)務(wù)知識(shí),盡快提高自我的銷售技能。

二、第4季度的工作開展

公司在發(fā)展過程中,我認(rèn)為要成為一名合格的銷售員,首先要調(diào)整自我的理念,和公司統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo),明確公司的發(fā)展方向,才能充分溶入到公司的發(fā)展當(dāng)中,才能更加有條不紊的開展工作。

首先,從理念上:我就應(yīng)和公司持續(xù)一致的經(jīng)營(yíng)思想、經(jīng)營(yíng)理念,與公司高層統(tǒng)一目標(biāo)和認(rèn)識(shí),協(xié)助公司促進(jìn)企業(yè)文化方面的建設(shè)。

第二,業(yè)務(wù)上:了解客戶的資料務(wù)、興趣愛好、家庭狀況等,挖掘客戶需求,投其所好,搞好客戶關(guān)系,隨時(shí)掌握信息,力爭(zhēng)第4季度要比3季度翻一翻。

第三,意識(shí)上:無(wú)論在銷售還是汽車產(chǎn)品知識(shí)的學(xué)習(xí)上,摒棄自私、強(qiáng)勢(shì)、懶惰的性情,用用心向上的心態(tài),學(xué)習(xí)他人的長(zhǎng)處,學(xué)會(huì)謙虛,學(xué)會(huì)與上司、朋友、同事更加融洽的相處;

最終我期望第4季度公司的業(yè)績(jī)更加輝煌!

季度工作報(bào)告大全2

一、債權(quán)債務(wù)的清理。

清理了財(cái)務(wù)賬上長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng),對(duì)于以前年度支付的款項(xiàng)未收回發(fā)票入帳的業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票,并完善了入賬手續(xù),對(duì)于中油堅(jiān)盛極個(gè)別長(zhǎng)期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票,財(cái)務(wù)部發(fā)出了追繳通知,并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財(cái)務(wù)部,否則追究相關(guān)責(zé)任。

二、準(zhǔn)確及時(shí)出具各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,提供月、季度預(yù)算分析。

及時(shí)報(bào)送各項(xiàng)對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表,及時(shí)完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。根據(jù)各單位的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,對(duì)各單位的預(yù)算的執(zhí)行與完成情況進(jìn)行月度與季度分析,配合績(jī)效考核出具準(zhǔn)確無(wú)誤的財(cái)務(wù)信息,財(cái)務(wù)部在4月下旬協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)召開了預(yù)算分析會(huì)議,就各考核單位預(yù)算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。

三、開展財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,堵塞漏洞。

對(duì)____三家醫(yī)院的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了內(nèi)部稽核,發(fā)現(xiàn)__的會(huì)計(jì)科目使用有個(gè)別科目不符合財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,有個(gè)別費(fèi)用報(bào)銷不符合費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,沒有經(jīng)過公司董事長(zhǎng)審批,財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財(cái)務(wù)處理都較規(guī)范,暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強(qiáng)單據(jù)的審核,對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用支出建立支出數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)超出預(yù)算的支出及時(shí)提醒各單位辦理預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計(jì)程序,及時(shí)糾正不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的事項(xiàng),規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

四、做好稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

在集團(tuán)各單位之間根據(jù)配比和權(quán)責(zé)發(fā)生制合理分配各項(xiàng)發(fā)票,并根據(jù)油品行業(yè)的特點(diǎn)建立了稅負(fù)平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負(fù)指標(biāo);完善發(fā)票入賬手續(xù),按照規(guī)定開具發(fā)票,合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策,和白坭地稅局溝通,組織準(zhǔn)備三年免稅期的減免稅材料,申辦地稅減免;準(zhǔn)備____醫(yī)院的減免稅資料,補(bǔ)齊各項(xiàng)基建合同、工程竣工結(jié)算資料。

通過和實(shí)力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所溝通與協(xié)作,對(duì)公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。

五、和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào),配合相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)。

配合資產(chǎn)部做好每月盤點(diǎn)計(jì)劃,安排好財(cái)務(wù)人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)工作。配合資金部合理安排各項(xiàng)資金的收付。配合審計(jì)部每月的審計(jì)例行檢查,對(duì)于出具的審計(jì)報(bào)告及時(shí)出具審計(jì)整改意見對(duì)于合理的建議作出對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。財(cái)務(wù)部肩負(fù)著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護(hù)集團(tuán)公司的利益,監(jiān)督集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作,調(diào)控各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出,保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)就是服務(wù)于集團(tuán)與下屬各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶;以促進(jìn)各公司開拓市嘗增收節(jié)支,從而謀取利潤(rùn)最大化。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進(jìn)服務(wù),服務(wù)為了更好的監(jiān)督。

季度工作報(bào)告大全3

一、個(gè)人時(shí)間的利用和把握

工作質(zhì)量取決于工作時(shí)間與工作效率,而時(shí)間利用的好壞可以直接影響工作效率。對(duì)時(shí)間的利用和把握我主要有兩點(diǎn)想法,一是合理利用不同的時(shí)間段。人的工作效率由于人的習(xí)慣、外界環(huán)境等影響不同的時(shí)間段是不一樣的,一般來說,剛開始進(jìn)入工作狀態(tài)的前半個(gè)小時(shí)效率多半不會(huì)很高,連續(xù)工作2個(gè)小時(shí)后工作狀態(tài)也不會(huì)很好,而進(jìn)入工作狀態(tài)半小時(shí)以后的2個(gè)小時(shí)是工作狀態(tài)最佳的時(shí)刻。我喜歡把難度比較大的工作安排在這一時(shí)間段。而在剛開始工作的半小時(shí)或者午睡醒來的半小時(shí)用來安排整理工作或一些比較簡(jiǎn)單的工作。在連續(xù)工作一段時(shí)間后注意力不容易集中的時(shí)候干脆就去喝杯水休息片刻,即所謂的勞逸結(jié)合。二是合理利用零碎時(shí)間。這時(shí)候我多半用來處理一些簡(jiǎn)單省時(shí)的工作,或者做一些溝通工作。

二、個(gè)人工作的安排方法及安排的不足之處

工作的安排主要考慮因素包括工作的難易程度、重要程度、進(jìn)度快慢、對(duì)其他同事工作的影響等。對(duì)于工作安排,最先考慮的還是進(jìn)度的問題。急的工作安排先做掉,在這基礎(chǔ)上,再根據(jù)其他因素一一安排。一般我做項(xiàng)目的前期比較多,所以我喜歡把對(duì)別人后續(xù)工作有影響的時(shí)間先做掉,然后再心無(wú)旁騖的做自己的事情。對(duì)于較難的項(xiàng)目我喜歡安排比較集中的時(shí)間來完成,這樣有利于保證思維的連續(xù)性,同時(shí)減少犯錯(cuò)的可能性。對(duì)于一些能較快完成的小項(xiàng)目我選擇能先完成就先做掉。每天到公司第一件事就是先梳理下本周要完成的工作,定下本天需要完成的工作和工作安排的順序,然后每完成一項(xiàng)就勾掉一項(xiàng)。

當(dāng)然,對(duì)工作的安排首先要對(duì)工作量與自己的工作效率有正確的預(yù)估。對(duì)于一些不可控因素也要考慮在內(nèi)。我再工作安排上的不足之處主要還是在不能對(duì)工作量有準(zhǔn)確的'預(yù)估,對(duì)于一些突發(fā)因素的安排和處理還不是很好的協(xié)調(diào)。

三、個(gè)人工作的效率

工作的效率結(jié)合上述兩點(diǎn)已經(jīng)闡述大半,除了對(duì)時(shí)間的把控及對(duì)工作的合理安排外,我認(rèn)為還有工作方法及工作態(tài)度兩點(diǎn)。首先工作方法上,每個(gè)人都有自己不同的方法,我覺得大家也可以互相交流,互相學(xué)習(xí)。工作方法上最基礎(chǔ)的還是提高操作的熟練度,其次我認(rèn)為要多學(xué)習(xí),多聽多看,開闊自己的眼界與見識(shí),才能思路廣闊,不在工作中顧此失彼。對(duì)我來說,減少不必要的反復(fù)工作是提高工作效率的關(guān)鍵。因此,在一開始就考慮周到,避免可能出現(xiàn)的返工情況就非常重要。其次,每個(gè)人的工作不是獨(dú)立的工作,更多的時(shí)候要與別人合作,需要我們不停的進(jìn)行溝通。與公司溝通、與業(yè)主溝通、與合作單位溝通,只有良好的溝通才能促進(jìn)工作的進(jìn)行,減少因?yàn)闇贤ú蛔銕淼牟槐?。在工作態(tài)度上在第四條將進(jìn)行說明,在此不做贅述。

四、工作態(tài)度以及對(duì)企業(yè)制度、工作紀(jì)律的看法

工作態(tài)度是工作的動(dòng)力。假如把人比作一臺(tái)機(jī)器,那么前面所說的都是硬件條件,再好的機(jī)器在再好的環(huán)境下,如果沒有動(dòng)力驅(qū)動(dòng),那就只能是個(gè)擺設(shè)。我認(rèn)為好的工作態(tài)度也是我目前正努力的目標(biāo)就是不代入個(gè)人情緒的工作。要能調(diào)節(jié)自己在工作中產(chǎn)生的焦躁、逆反情緒,維持一個(gè)認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、專心投入的工作態(tài)度。

對(duì)于企業(yè)制度和工作紀(jì)律的看法,總的來說我認(rèn)為就是要互相尊重、互相理解、互相支持。好的制度和紀(jì)律才能維持一個(gè)公司有條不紊的運(yùn)轉(zhuǎn),而制度與紀(jì)律要得到員工的真心認(rèn)可才能得到好的執(zhí)行,不然只能是陽(yáng)奉陰違。 公司在制定制度和紀(jì)律的時(shí)候從員工的角度多考慮一些,員工在執(zhí)行制度和紀(jì)律的時(shí)候多些認(rèn)真和自覺,自然能實(shí)現(xiàn)一個(gè)和睦而有序的體系。

季度工作報(bào)告大全4

剛剛過去的三個(gè)月,晉中分部的各項(xiàng)工作全面起步,穩(wěn)健發(fā)展,順利渡過了公司新成立后的磨合期,逐步走向快速發(fā)展期。在總公司、省公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,在上級(jí)各職能部門的密切配合下,全體員工努力開拓,奮勇拼搏,團(tuán)結(jié)一致攻堅(jiān)克難,在經(jīng)營(yíng)上取得了較為滿意的成績(jī).同時(shí),公司的整體管理水平得到了全面提升,全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和開拓能力有了明顯的提高?,F(xiàn)將二季度的具體工作總結(jié)如下:

一、營(yíng)銷工作

在前一階段工作的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)上,營(yíng)銷工作圍繞"二季度業(yè)務(wù)突擊活動(dòng)"重點(diǎn)展開。在"活動(dòng)"中,全體員工同舟共濟(jì),自強(qiáng)不息,克服了諸多困難,努力拓寬市場(chǎng)領(lǐng)域,積極投入日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),弘揚(yáng)"求實(shí)、誠(chéng)信、拼搏、創(chuàng)新"的創(chuàng)業(yè)精神,群策群力,為業(yè)務(wù)的發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。

至二季度末,我部累計(jì)完成保費(fèi)收入527萬(wàn)元,其中車險(xiǎn)業(yè)務(wù)完成185.41萬(wàn)元,占總保費(fèi)的35.18%,非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)完成341.58萬(wàn)元,占總保費(fèi)的64.82%。榆次團(tuán)隊(duì)完成187.42萬(wàn)元,占35.56%;昔陽(yáng)團(tuán)隊(duì)完成333.54萬(wàn)元,占63.29%;靈石團(tuán)隊(duì)完成5.38萬(wàn)元,占1.02%;和順團(tuán)隊(duì)完成0.58萬(wàn)元,占0.11%。原計(jì)劃到二季度末保費(fèi)收入突破600萬(wàn)元,但有兩單共計(jì)170萬(wàn)元的企財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)因?yàn)楣驹俦kU(xiǎn)能力不足而不得不分給其他公司承保,致使目標(biāo)任務(wù)未能完成。

二季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入284.25萬(wàn)元,其中車險(xiǎn)業(yè)務(wù)142.59萬(wàn)元,占50.17%,非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)141.66萬(wàn)元,占49.83%。在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中,交強(qiáng)險(xiǎn)合計(jì)72.47萬(wàn)元,占50.86%,商業(yè)險(xiǎn)70.11萬(wàn)元,占49.14%。榆次團(tuán)隊(duì)完成176.73萬(wàn)元,昔陽(yáng)團(tuán)隊(duì)完成102.2萬(wàn)元,靈石團(tuán)隊(duì)完成4.94萬(wàn)元,和順團(tuán)隊(duì)完成0.58萬(wàn)元。

至6月30日,個(gè)人年度銷售前三名分別為:__14.23萬(wàn)元,__8.64萬(wàn)元,x8.02萬(wàn)元。二季度中,、等三人分別列個(gè)人銷售榜前三名。

二、管理工作

隨著我部各項(xiàng)工作的全面起步,管理工作也在不斷地工作實(shí)踐中日趨完善。分部綜合管理水平的不斷提升,為各項(xiàng)工作的全面穩(wěn)健發(fā)展提供了強(qiáng)有力的動(dòng)力。

1、完善了多項(xiàng)內(nèi)控制度

二季度我部相繼出臺(tái)了《內(nèi)勤人員管理和考核辦法》、《工作紀(jì)律管理和考核辦法》、《衛(wèi)生區(qū)域管理和考核辦法》等多項(xiàng)有針對(duì)性的個(gè)性化制度,同時(shí)抓落實(shí)、重實(shí)效,派專人不定期對(duì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,及時(shí)處理出現(xiàn)的問題,極大地提高了整體工作效率。

2、加強(qiáng)了員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)

鑒于公司目前存在的暫時(shí)不能掛牌等諸多因素,原定營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)組建工作暫時(shí)放緩,工作的重點(diǎn)放在對(duì)現(xiàn)有員工不斷的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作上。自員工進(jìn)入公司起,我部便密切關(guān)注員工的思想動(dòng)態(tài)和行為規(guī)范,利用每天晨會(huì)時(shí)間,不斷地對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)能力的鍛煉和職業(yè)道德的訓(xùn)誡,督促和幫助他們能盡快適應(yīng)新的工作崗位。至6月底,我部已有16名員工順利考取了《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證》。且一次性的通過率在全省各分部中遙遙領(lǐng)先。

5月下旬,我們請(qǐng)總公司、省公司各職能部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工作人員來為全體員工進(jìn)行了短期業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過這次高水準(zhǔn)的專業(yè)培訓(xùn),全體員在緊張又活潑的學(xué)習(xí)氣氛中不僅接受了公司博大精深的文化熏陶和洗禮,還全面深入學(xué)習(xí)了專業(yè)知識(shí)、職業(yè)道德、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)等與實(shí)際工作緊密相連的內(nèi)容。這次培訓(xùn)極大地調(diào)動(dòng)了員工的工作激情,激勵(lì)他們?nèi)ゾぞI(yè)業(yè)地工作,不斷勇于創(chuàng)新、挑戰(zhàn)自我,創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績(jī)。

3、規(guī)范了內(nèi)部事務(wù)管理

5月末,隨著查勘車輛的配發(fā)到位,結(jié)合省公司的相關(guān)規(guī)定,我部出臺(tái)了《車輛管理辦法》,對(duì)車輛實(shí)行集中管理,統(tǒng)一調(diào)配,定點(diǎn)加油、專人負(fù)責(zé),杜絕了公車私用,不但提高了車輛使用效率,還大大節(jié)約了費(fèi)用,收到了非常明顯的效果。同時(shí)借鑒車輛管理的辦法,規(guī)范了辦公用品、純凈水、日雜用品、電腦耗材等日常辦公消耗品的采購(gòu)和領(lǐng)用流程,減少了浪費(fèi),降低了費(fèi)用。

三、面臨的困難和存在的不足

二季度,全體員工團(tuán)結(jié)一致,始終堅(jiān)定"攻堅(jiān)克難迎挑戰(zhàn),全力以赴促發(fā)展"的信念,經(jīng)過不懈的努力,營(yíng)銷任務(wù)完成了計(jì)劃的87%。原定任務(wù)沒有完成,主要有三方面的原因:

1、公司再保險(xiǎn)能力不足,直接影響了業(yè)務(wù)的發(fā)展

5月份,我們經(jīng)過不懈努力,調(diào)動(dòng)了一切可以利用的人脈關(guān)系,做了大量艱辛的工作,終于將__公司下屬電廠140萬(wàn)的企財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拿下,但因公司再保險(xiǎn)能力不足,我部只承保了其中的10萬(wàn)元,其余130萬(wàn)元很無(wú)奈地送給了__公司和__公司;__公司下屬__煤礦80萬(wàn)元的企財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也因同樣的原因我部也只拿回了其中的40萬(wàn)元。這兩筆業(yè)務(wù)共計(jì)流失保費(fèi)170萬(wàn)元,是導(dǎo)致二季度營(yíng)銷任務(wù)未能完成的直接原因,我們感到很痛心。

2、分公司遲遲不能掛牌,直接阻礙了業(yè)務(wù)的發(fā)展

我部開展業(yè)務(wù)的半年時(shí)間里,全部客戶都來自于員工的個(gè)人人脈關(guān)系,而個(gè)人的人脈關(guān)系是一種非常有限的客戶資源。由于分公司遲遲不能掛牌,員工出外展業(yè)既要考慮千方百計(jì)拓展新客戶,又受到各種制約,有的話不能說,有的事不能辦,拓展新客戶的工作遇到了巨大的困難,這只來自公司內(nèi)部的"攔路虎"直接阻礙了業(yè)務(wù)的發(fā)展。現(xiàn)階段,公司還不能做任何的市場(chǎng)宣傳,沒有強(qiáng)有力的品牌和產(chǎn)品的市場(chǎng)宣傳支持,員工只能以最原始的人托人的方式聯(lián)系客戶,只能用逢人就講的方式宣傳自我,面對(duì)日益看重品牌效應(yīng)和社會(huì)知名度的客戶,這種營(yíng)銷方式不僅效率低下,我們擔(dān)心長(zhǎng)期下去會(huì)影響到公司形象。

3、部分員工工作動(dòng)力不足,工作熱情不高

分公司遲遲不能掛牌等諸多不利因素直接影響到部分員工的工作態(tài)度,大宗業(yè)務(wù)的承保限制很大程度上打擊了員工全力開拓大客戶的熱情,以致出現(xiàn)了工作被動(dòng)、得過且過、混日子的情緒,更為嚴(yán)重的是個(gè)別員工的消極狀態(tài)會(huì)影響整個(gè)團(tuán)隊(duì)的向心力,進(jìn)而影響到團(tuán)隊(duì)的整體展業(yè)能力。這種情況的出現(xiàn),也有來自員工個(gè)人素質(zhì)不高的原因和部門內(nèi)部管理的.松懈的責(zé)任。盡管我們從未放松對(duì)員工的激勵(lì)和訓(xùn)導(dǎo),但還是不可避免地出現(xiàn)了這種情況。

四、三季度工作計(jì)劃

鑒于前階段工作中遇到的各種問題,結(jié)合我部現(xiàn)階段的實(shí)際處境以及市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,經(jīng)過認(rèn)真分析同業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、詳實(shí)調(diào)查客戶真實(shí)的消費(fèi)需求、深刻研究本地市場(chǎng)走向,對(duì)三季度的工作,作了如下安排:

1、穩(wěn)扎穩(wěn)打,做精做細(xì)

三季度的營(yíng)銷目標(biāo)定為累計(jì)保費(fèi)收入突破800萬(wàn)元。相關(guān)報(bào)道指出"我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正處在起穩(wěn)回升的關(guān)鍵時(shí)期,要堅(jiān)定不移地繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,全面落實(shí)好應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃,并根據(jù)形勢(shì)不斷豐富和完善。"面對(duì)樂觀的市場(chǎng)前景,我們要通過不斷地學(xué)習(xí)和研究增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力,苦煉內(nèi)功,厚積薄發(fā),穩(wěn)扎穩(wěn)打。不斷提高我部的綜合管理水平,促進(jìn)市場(chǎng)開拓工作做精做細(xì),最大程度上揚(yáng)長(zhǎng)避短,提高工作效率。

2、以發(fā)展為主題,以服務(wù)為主線

"創(chuàng)新發(fā)展、服務(wù)發(fā)展、和諧發(fā)展"是下階段我部工作的基本思路,突出靠服務(wù)促發(fā)展。營(yíng)銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)必須狠抓管理,重在落實(shí)行動(dòng)。從6月中旬起,我部首先開展了"保險(xiǎn)進(jìn)社區(qū),服務(wù)零距離"活動(dòng),本次活動(dòng)制定了服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),明確了服務(wù)內(nèi)容,規(guī)范了服務(wù)程序。目的是通過這次活動(dòng),實(shí)現(xiàn)全體員工"增強(qiáng)四大意識(shí),提升四大能力"即:增強(qiáng)爭(zhēng)先意識(shí),提升開拓創(chuàng)新能力;增加責(zé)任意識(shí),提升經(jīng)營(yíng)管理能力;增加服務(wù)意識(shí),提升和諧發(fā)展能力;增加危機(jī)意識(shí),提升主動(dòng)進(jìn)取能力。目前,這次活動(dòng)正在如火如荼地進(jìn)行中,員工全體參與,并且已經(jīng)取得了較為滿意的成效。類似這樣有積極意義的活動(dòng)在下階段的工作中還會(huì)推出,以不斷提升服務(wù)水準(zhǔn),促進(jìn)各項(xiàng)工作穩(wěn)健、高效發(fā)展。

可以預(yù)見,下階段的工作會(huì)面臨更多的困難和接受更強(qiáng)的挑戰(zhàn)。為了各項(xiàng)工作能全面穩(wěn)步推進(jìn),最大限度地激發(fā)員工的工作熱情,全面提高員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),我們希望能得到來自上級(jí)公司在承保政策、服務(wù)范圍、市場(chǎng)宣傳等方面的更多的支持和幫助,為業(yè)務(wù)拓展提供更強(qiáng)有力的后盾支持和更為寬松優(yōu)越的發(fā)展平臺(tái)。

我部全體員工已經(jīng)下定決心眾志成城,依靠凝聚團(tuán)隊(duì)力量,創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)意識(shí),秉承公司"大氣謙和,誠(chéng)實(shí)守信"的經(jīng)營(yíng)理念,克服各種不利因素,努力拓寬服務(wù)領(lǐng)域,擴(kuò)大影響面,贏得市場(chǎng),爭(zhēng)取在三季度向上級(jí)公司交一份滿意的答卷。

季度工作報(bào)告大全5

進(jìn)入二季度以來,股指繼續(xù)攀升,投資者的交易熱情高漲,交易量持續(xù)放大。隨著暫停數(shù)月之久的IPO重啟以及創(chuàng)業(yè)板交易開通的提前反應(yīng),市場(chǎng)的波動(dòng)不斷加大,投資者教育工作顯得尤為迫切和重要。根據(jù)這一特點(diǎn),結(jié)合南京證券__年投資者教育方案的整體安排,在二季度,公司進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善制度,拓展教育方式和渠道,倡導(dǎo)投資者價(jià)值投資、理性投資,進(jìn)一步維護(hù)證券市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展,取得了一定成績(jī)?,F(xiàn)將今年二季度的投資者教育工作匯報(bào)如下:

一、進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善制度,狠抓落實(shí),積極推進(jìn)投資者教育工作

公司各營(yíng)業(yè)部繼續(xù)將投資者教育工作列為本營(yíng)業(yè)部的工作重點(diǎn),強(qiáng)化投資者教育領(lǐng)導(dǎo)小組的職能,從組織領(lǐng)導(dǎo)方面進(jìn)一步保障投資者教育工作的順利開展。同時(shí),公司還對(duì)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的實(shí)施提出了更加明確的要求,要求營(yíng)業(yè)部根據(jù)公司投資者教育工作總體要求和營(yíng)業(yè)部的實(shí)際情況,合理安排營(yíng)業(yè)部的投資者教育工作計(jì)劃、工作方式和時(shí)間,對(duì)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和落實(shí),確保投資者教育工作的順利進(jìn)行。其中,上海新華路、杭州慶春東路、重慶較場(chǎng)口等多家營(yíng)業(yè)部均制定了詳細(xì)的投資者教育計(jì)劃,內(nèi)容豐富而又充實(shí),在投資者中引起了一致的好評(píng)。在此基礎(chǔ)上,公司繼續(xù)加大投資者教育工作專項(xiàng)費(fèi)用的投入,不斷創(chuàng)新宣傳形式,擴(kuò)大投資者教育工作覆蓋面,加強(qiáng)影響力,爭(zhēng)取讓投資者教育工作深入人心。

二、積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富的教育活動(dòng),切實(shí)提高投資者教育工作效果。

公司各營(yíng)業(yè)部根據(jù)證券市場(chǎng)的不同發(fā)展階段以及當(dāng)?shù)氐木唧w情況,積極調(diào)整投資者教育宣傳形式,采用多種形式,認(rèn)真做好投資者教育工作。

根據(jù)監(jiān)管部門以及公司的相關(guān)要求,各營(yíng)業(yè)部繼續(xù)完善、豐富投資者教育園地,針對(duì)IPO重新開啟和創(chuàng)業(yè)板,在投資者園地中設(shè)立了新股申購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)提示專欄和創(chuàng)業(yè)板知識(shí)專欄,得到廣大客戶的一致好評(píng)。同時(shí)公司充分利用公司網(wǎng)站適用范圍廣的特點(diǎn),開辟了投資者課堂,將最新的法律法規(guī)、證券知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容發(fā)布在公司網(wǎng)站上,供投資者瀏覽下載。

銀川民族北街、南京新華路、南京長(zhǎng)樂路和深圳南海大道等20多家營(yíng)業(yè)部通過股市沙龍、股民學(xué)校等形式向投資者普及證券知識(shí),并針對(duì)不同的投資群體,開展了豐富多樣的投資者教育活動(dòng)。同時(shí),深圳管理總部定期舉辦較高級(jí)別的私募基金路演(投資報(bào)告會(huì))系列活動(dòng),邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外最頂尖、最成功的私募基金管理人現(xiàn)場(chǎng)演講,與投資者互動(dòng)交流,從宏觀策略到個(gè)股投資價(jià)值分析,深入嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治鲅芯浚沟猛顿Y者深切感受到投資的嚴(yán)謹(jǐn)性和邏輯性,對(duì)后期的投資起到指導(dǎo)性作用。

三、組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)與合規(guī)競(jìng)賽,提高員工執(zhí)業(yè)素質(zhì),為客戶提供更加完善的教育與服務(wù)。

當(dāng)前證券市場(chǎng)日新月異、瞬息萬(wàn)變,創(chuàng)新業(yè)務(wù)和品種層出不窮。為此,公司針對(duì)員工知識(shí)結(jié)構(gòu)的不足建立了完善的培訓(xùn)制度。公司相關(guān)職能部門組織了多場(chǎng)專題視頻培訓(xùn)會(huì),涉及證券法律法規(guī)(特別是經(jīng)紀(jì)人管理暫行條例)、行業(yè)自律規(guī)定、新業(yè)務(wù)開展規(guī)則等內(nèi)容。

同時(shí)為強(qiáng)化規(guī)范意識(shí),加強(qiáng)合規(guī)建設(shè),構(gòu)建合規(guī)體制,培育合規(guī)文化,促進(jìn)規(guī)范發(fā)展,同時(shí)也是為了能夠給投資者提供更加優(yōu)良的服務(wù),進(jìn)一步做好投資者教育工作,公司組織了全公司范圍的合規(guī)競(jìng)賽,自今年4月份開始至6月底,先后完成了初賽和復(fù)賽,7月份將在南京電視臺(tái)舉行總決賽。通過本次合規(guī)競(jìng)賽,公司上下掀起了一股人人學(xué)習(xí),人人合規(guī)的熱潮,極大地推動(dòng)了公司投資者教育工作的發(fā)展。其中南京龍?bào)绰?、南京熱河路、?zhèn)江、福州華林路等20多家營(yíng)業(yè)部利用本次合規(guī)競(jìng)賽進(jìn)一步明確了內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制,每周進(jìn)行一次證券知識(shí)的學(xué)習(xí),極大地提高了員工的業(yè)務(wù)技能,提高了公司的形象。

四、利用技術(shù)手段,加強(qiáng)客戶回訪與客戶咨詢服務(wù),切實(shí)保障客戶權(quán)益。

各營(yíng)業(yè)部按照公司規(guī)定組織專人對(duì)新開戶客戶進(jìn)行回訪,核實(shí)客戶身份,揭示風(fēng)險(xiǎn),收集客戶意見,解答客戶疑問,并利用CRM系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)記錄。同時(shí),各營(yíng)業(yè)部利用CRM系統(tǒng),加強(qiáng)對(duì)客戶的篩選和分析,通過短信、電話等形式加強(qiáng)新股中簽、風(fēng)險(xiǎn)提示、分紅通知等基礎(chǔ)客戶服務(wù)工作,進(jìn)一步切實(shí)有效地保障了客戶的權(quán)益。

五、發(fā)揮新聞媒體的優(yōu)勢(shì),營(yíng)造濃厚的投資者教育宣傳氛圍

各營(yíng)業(yè)部積極加強(qiáng)與新聞媒體的合作,采取多種多樣的合作形式,擴(kuò)大投資者教育的影響面。張家港步行街、昆明丹霞路、北京惠新西街等15家營(yíng)業(yè)部通過與電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊及網(wǎng)站等媒體合作,不斷深化投資者教育工作,取得了良好的效果。

今年第二季度公司的投資者教育工作取得了一定的成績(jī),但在深化投資者教育工作中同樣也遇到了一些問題,有待研究并在實(shí)踐中探索解決方法,比較突出的問題包括:一是現(xiàn)有的投資者教育內(nèi)容、方式尚難以滿足投資者個(gè)性化的需求,投資者教育的針對(duì)性有待加強(qiáng);二是部分營(yíng)業(yè)部存在培訓(xùn)人員缺乏、培訓(xùn)水平有待提高的現(xiàn)象。

隨著__年行情的深入發(fā)展,投資者教育工作需要關(guān)注的方面越來越多,南京證券都將一如既往加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真組織,積極推進(jìn),把投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育作為一項(xiàng)日常的、長(zhǎng)期的工作來落實(shí),從切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益和利益的角度出發(fā),增強(qiáng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),維護(hù)投資者權(quán)益,提高投資者抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,繼續(xù)鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績(jī)。

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